LeadMarketo Guider

Steg 1 — Fyll i din företagsprofil (5 min)

Gå till Inställningar > Företagsprofil och fyll i företagsnamn, logotyp, adress, tidszon och öppettider. Dessa styr din bokningskalender, meddelandetidsstämplar och automatiserade svar utanför kontorstid — så noggrannhet är viktigt.

Steg 2 — Importera dina kontakter (5 min)

Under Kontakter > Importera, ladda upp en CSV från ditt gamla CRM, telefon eller kalkylblad. LeadMarketo mappar kolumner automatiskt; granska mappningen och bekräfta. Befintliga konversationer och affärer kan taggas för enkel segmentering senare. GDPR-notering: importera bara kontakter du har laglig grund att kommunicera med.

Steg 3 — Anslut dina första kanaler (10 min)

Gå till Inställningar > Integrationer och anslut Facebook, Instagram och Google Business Profile med några klick (du autentiserar dig hos varje plattform). Installera sedan webbchattwidgeten genom att kopiera in ett kodavsnitt på din webbplats — eller skicka koden till din webbutvecklare.

Steg 4 — Säg hej till din smarta inkorg (5 min)

Öppna Konversationer. Varje ansluten kanal flödar nu in här. Skicka ett testmeddelande till dig själv från din webbchatt och se det dyka upp. Öva på att tilldela det, lägga till en intern anteckning och svara.

Steg 5 — Slå på din första automatisering (5 min)

Gå till Automatisering > Arbetsflöden och aktivera mallen "Omedelbart första svar": varje ny förfrågan får en omedelbar bekräftelse. Anpassa meddelandet till din ton, aktivera — klart. Du svarar nu snabbare än de flesta av dina konkurrenter.

Facebook & Instagram

1. Gå till Inställningar > Integrationer > Facebook/Instagram.
2. Logga in med det konto som har administratörsåtkomst till din Facebook-sida.
3. Bevilja meddelandebehörigheter och välj de sidor som ska anslutas.
4. Instagram kräver ett Business/Creator-konto kopplat till den Facebook-sidan.

När det är anslutet dirigeras DM, kommentarer och händelsesvar till din inkorg — svar du skickar visas inbyggt i Messenger/Instagram.

Google Business Profile

Anslut under Inställningar > Integrationer > Google. Detta tar Google-chattmeddelanden till inkorgen och låser upp recensionshantering: nya recensioner visas i din instrumentpanel och du kan svara direkt (med AI-utkast om du vill).

SMS

SMS är inbyggt i LeadMarketo — inget tredjepartskonto behövs. Välj eller flytta ditt nummer under Inställningar > Telefonnummer, verifiera dina företagsuppgifter (krävs av operatörer) och du är live. Detta aktiverar också SMS vid missat samtal: slå på det under Automatisering och ställ in ditt meddelande.

WhatsApp Business (Pro- och Scale-planer)

1. Gå till Inställningar > Integrationer > WhatsApp.
2. Anslut via WhatsApp Business API — du behöver en Facebook Business Manager och ett telefonnummer som inte är kopplat till en personlig WhatsApp-app.
3. Följ det guidade verifieringsflödet (godkänns vanligtvis snabbt).
4. När du är live ansluter WhatsApp till din enhetliga inkorg och blir tillgängligt i kampanjer och automatiseringar.

Webbchatt

Kopiera widgetkoden från Inställningar > Chattwidget in i din webbplats sidfot (fungerar med WordPress, Shopify, Wix och anpassade webbplatser). Anpassa färger, hälsning och AI-beteende. Besökare som chattar på din webbplats visas nu i samma inkorg som allt annat.

Arbetsflödets anatomi

• Utlösare — vad som startar det (formulär skickat, meddelande mottaget, missat samtal, pipeline-steg ändrat, möte bokat…)
• Åtgärder — vad som händer (skicka SMS/e-post/WhatsApp, vänta, lägg till en tagg, skapa en uppgift, flytta en affär, meddela ditt team…)
• Villkor — valfri förgrening (om de svarade, stanna; om inte, fortsätt)

Bygg: uppföljning i 3 steg

1. Gå till Automatisering > Arbetsflöden > Nytt arbetsflöde och välj en tom duk (eller starta från mallen "Lead Nurture").
2. Utlösare: "Formulär skickat" — välj ditt kontakt-/offertformulär.
3. Åtgärd 1: Skicka SMS — "Hej {{contact.first_name}}, tack för att du kontaktade [Företag]! Vilken tid passar bäst för ett snabbt samtal?"
4. Åtgärd 2: Vänta 2 dagar. Villkor: har kontakten svarat? Om ja → avsluta flödet. Om nej → fortsätt.
5. Åtgärd 3: Skicka e-post — svara på din vanligaste invändning och inkludera en kundrecension.
6. Åtgärd 4: Vänta 3 dagar, samma svarskontroll, skicka sedan den sista knuffen med din bokningslänk: "Vill du boka en tid direkt? Boka här: {{booking_link}}"
7. Åtgärd 5: Meddela dig själv — en uppgift att följa upp personligen med alla som aldrig svarade.

Innan du aktiverar

• Testa det på dig själv. Lägg till din egen kontakt via formuläret och se varje steg utlösas.
• Kontrollera svarsstoppet. Inget känns värre för en kund än automatiserade meddelanden som fortsätter efter att de har svarat.
• Tänk på tysta timmar. Ställ in sändningsfönster så att ingen får ett SMS kl. 03:00.

Steg 1 — Skapa din kalender

Gå till Kalendrar > Ny kalender. Välj typ (en-till-en-möten, gruppevenemang eller round-robin om flera teammedlemmar tar bokningar). Namnge den vad kunderna kommer att se: "Gratis 20-minuters konsultation", "Platsbesök", "Servicebesök".

Steg 2 — Ställ in tillgänglighet & buffertar

Definiera dina bokningsbara timmar, möteslängd och bufferttid mellan bokningar (restid är viktigt för fältverksamheter). Ställ in en minsta framförhållning — t.ex. inga bokningar mindre än 4 timmar i förväg — och ett maximum för hur långt i förväg folk kan boka.

Steg 3 — Synkronisera din befintliga kalender

Anslut Google, Outlook eller iCloud under Inställningar > Kalendersynkronisering. Tvåvägssynk innebär att personliga evenemang blockerar din tillgänglighet automatiskt, och LeadMarketo-bokningar visas i din vanliga kalender. Inga dubbelbokningar, någonsin.

Steg 4 — Dela din bokningslänk överallt

Din kalender genererar en bokningslänk. Lägg den i din e-postsignatur, Instagram-bio, Google Business Profile, chattautosvar och uppföljningsflöden. Du kan också bädda in bokningswidgeten direkt på din webbplats.

Steg 5 — Automatisera bekräftelser & påminnelser

Aktivera påminnelseflödet: omedelbar bekräftelse vid bokning, påminnelse 24 timmar innan, påminnelse 2 timmar innan (SMS + e-post). Lägg till en gren för uteblivna besök: om ett möte markeras som missat, skicka "Tråkigt att vi missade dig — vill du boka om?" med länken.

Steg 6 — Valfritt: ta betalt vid bokning

För betalda konsultationer eller för att minska uteblivna besök ytterligare, kräv en deposition eller full betalning vid bokning via din anslutna betalningsleverantör (Stripe/PayPal).